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12月1日,梦天家居发布公告称,首次公开发行不超过5536万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3688号文核准,发行价格为16.86元/股,A股股票简称为“梦天家居”,股票代码为“603216”,将于12月2日在上交所上市。
招股书显示,梦天家居首次公开发行的股票不超过5536万股,占发行后总股本的25.01%。若本次发行成功,预计募集资金总额约为9.33亿元,扣除发行费用9173.82万元后,预计募集资金净额为8.42亿元,不超过招股说明书披露的本次募投项目拟使用本次募集资金投资额8.42亿元。
梦天家居拟将募资的4.53亿元用于年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目,1.45亿元用于智能化仓储中心建设项目,2.5亿元品牌渠道建设项目,6300万元用于信息化建设项目,6900万元用于补充流动资金。
公开资料显示,梦天家居集团股份有限公司成立于2003年,主要从事木门、墙板、柜类等定制木质家具的设计、研发、生产和销售,为客户提供家居的整体空间解决方案。
2021年1-9月,梦天家居实现营业收入9.62亿元、净利润1.05亿元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.04亿元,同比分别增长32.77%、62.01%及65.46%。
值得一提的是,梦天家居在最新发布的招股书意向书里披露了“与深圳恒大的应收款项到期未能全部兑付的风险”这一风险提示。
据悉,2021年1-9月,梦天家居对深圳恒大的销售收入为4154.73万元。截至2021年9月末,梦天家居对深圳恒大的相关资产余额为5118.48万元,其中:应收商业承兑汇票余额(含已背书转让部分)为3578.94万元,应收账款余额为1366.78万元。
梦天家居在招股书披露,“公司一度暂停了与恒大地产系统内的相关企业的业务合作,并将其信用政策调整为先预付全款,后安排生产;截至2021年9月末,公司已对深圳恒大的应收账款、应收商业承兑汇票计提了相应的坏账准备。”